Ladrões tramam um plano assassino em uma cidade tranquila. Eles planejam apreender uma caixa contendo uma arma poderosa que tem o potencial de conceder poderes devastadores a seu portador.Mas quando eles finalmente colocam as mãos na preciosa caixa, ela está vazia e eles são misteriosamente executados.Long Yao é um guerreiro temível, um artista marcial habilidoso e um crente incansável na justiça. Ele decide embarcar em uma missão secreta para descobrir o que aconteceu com a arma e os ladrões que tentaram apreendê-la. Sua busca o leva a cruzar com Shi Jing Yao, um humilde detetive da cidade. No início, Long Yao suspeita que Shi Jing Yao tenha um papel nos assassinatos, mas logo percebe que ele é inocente e pode se tornar um aliado poderoso.Também em busca de suas próprias formas de justiça estão Li Huang Wu, uma feroz líder guerreira que se tornou fora da lei em uma missão para vingar a morte de seus pais; e Zhao Ge, uma mulher ambiciosa que exerce temíveis poderes mágicos.