Tras haber sido desterrados de la Tierra por God Ginrai, los Autobot y los Decepticons continúan la búsqueda de un nuevo planeta para convertirlo en su base. Por su parte, la Tierra se une a la alianza galáctica de la paz para protegerse de los ataques enemigos, y para combatir dichas amenazas se crea la fuerza de defensa galáctica que tiene como base el planeta V, siendo Star Saber, el Cybertoniano más poderoso del universo, su comandante. Tras un corto periodo de paz ha vuelto una terrible amenaza: Deszaras, un despiadado Decepticon que años atrás había sido derrotado por Star Saber, siendo encerrado junto a su fortaleza, en una oscura nebulosa sin energía.