La amiga de la infancia de Kouchi Sanada, Mao Mizusawa, ha regresado después de vivir en Francia por un par de años. Él se sorprende al enterarse de que los padres de ella siguen en el extranjero y sus padres han aceptado que Mao viva con ellos. Aunque el siempre ha pensado en ella como una simple amiga, ahora tiene que lidiar con los sentimientos que ha desarrollado hacia ella, tanto como por los que tiene por la chica de sus sueños, Yumi Hoshino.