Lu Wuyi es la zorra más joven de las nueve colas de la misteriosa organización "Luna sin Forma". Junto a su hermana mayor Wu Wangyan, busca a la zorra fugitiva Wei e infiltra la Mansión Wei en Luo'an. Allí también llegan Wu Shiguang, con una profunda sed de venganza, y los magos Ji Ling y Li Jie. En su búsqueda de la verdad, entre pruebas y alianzas, cada uno persigue sus propios objetivos. En repetidas luchas por la fuerza del Dios Dragón, cambian el rumbo del destino. Para proteger la paz en el mundo, toman decisiones difíciles y sacrifican mucho, hasta finalmente derrotar al líder de todos los demonios, Jiuying, y completar la eterna búsqueda del amor verdadero y la redención.