En un orfanato que forma asesinos mágicos, Totsuki Shiina aún sufre por la muerte de su compañera. Ignora los rumores sobre Mimi, una alumna enigmática y poderosa, hasta que un día conoce a una extraña chica cubierta de sangre. Para su sorpresa, al día siguiente, ella se une a su clase y se presenta como Mimi.