Mamori Tokonome, ingenuo de 16 años, está acostumbrado a que lo molesten en la escuela por tener un apellido desafortunado que también puede leerse como "virgen". Sin embargo, la joven Mamori pronto tendrá que acostumbrarse a ser molestada de otras maneras ... Secuestrada durante la clase de gimnasia, Mamori se despierta solo para encontrarse atrapada y atacada en la exótica isla de Mermaid. Afortunadamente, el enigmático compañero náufrago Mirei Shikishima sabe exactamente cómo tomar la iniciativa: a través de un beso apasionado, Mirei desata las habilidades de transformación Exter de Mamori, convirtiendo a la pelirroja inocente en un machete listo para la batalla a través del poder de la excitación.