Cuando los hijos gemelos de un emperador y una de sus concubinas son separados, uno crece para convertirse en emperador y el otro vive en el anonimato como un plebeyo. Los hermanos gemelos Liu Ping y Liu Xie crecen de maneras muy diferentes, pero vuelven a encontrarse ya como adultos y entonces solo podrán contar el uno con el otro para apoyarse. Liu Xie es criado por su abuela, la emperatriz Dowager Dong, y se convierte en el emperador Xian, mientras que Liu Ping es raptado en secreto del palacio y crece como plebeyo al lado de Sima Yi. Cuando una lucha se desata entre las diferentes facciones, el emperador Xian pierde el control del reino ante el poderoso caudillo Cao Cao. Cuando el emperador Xian sen entera de la existencia de su hermano gemelo, lo manda llamar al palacio. ¿Podrá Liu Ping junto con de Sima Yi, la emperatriz Fu Shou y otras personas leales a Han, ayudar al emperador a salvar la dinastía Han del Este?